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打破产业链稳定,云计算厂商的边界在哪?

当前位置:中国金融情报局网 > 公司 > 正文  2018-12-24 16:50:56 来源:亿欧

前段时间关注了亚马逊re:Invent开发者大会。今年的AWS开发者大会还是带来了很多重磅产品发布。在这当中,亚马逊AW发布基于ARM架构的服务器芯片Graviton以及云端AI芯片Inferentia,让我印象最为深刻。

为什么会印象深刻?

倒不是因为亚马逊AWS的芯片有多竞争力,而是亚马逊AWS自己下手做通用计算以及专用芯片了。当然从公开的指标来看,还不错。

也许你会说,这事情也不新鲜,没什么大惊小怪的。追溯过往,做芯片这个事情确在云计算行业里实不新鲜。谷歌曾推出了自己的 TPU,并且通过云的方式售卖;阿里巴巴达摩院建立了平头哥半导体设计公司也要推AI芯片,并涉足物联网芯片等产品。更不要说此前的苹果公司不断升级的A系列芯片了。

都是做芯片,为什么亚马逊AWS让我感受不一样?

是的,这一次,我觉得非常特别。

如果说云计算带来了IT市场的革命,革了IBM、惠普等传统IT厂商的命,那么今天,AWS的一小步,可能是IT产业链开始实质性重构的一大步。

打破产业链稳定

云计算没有成熟之前,IT市场服务交付这一个环节,基本是IBM、惠普、戴尔等传统IT厂商的事情,但是云计算的兴起,让IT服务从售卖产品升级为售卖服务,企业客户只需要按需购买服务,用于自己的需求即可,用多少计算资源,自己定,用完就归还给云厂商。

在这种模式之下,支撑这种计算能力的IT产品则在产权上归属于AWS、微软、阿里云、谷歌云等云计算厂商,企业不需要购买硬件和软件。而在此前,IT建设基本等于购买服务器、存储、数据库等软硬件产品。

可以说,这是一次完全不同的IT服务浪潮。

根据华尔街投行高盛的统计,2017云计算的市场渗透率达到了8%,2021年渗透率将增长至15%。未来它将成为IT市场的主导,这个趋势是可以看得到的。

在过去10多年里,云计算改变了IT产品的产权归属,从客户端转移到云厂商。在这个转变的过程中,整个产业链的核心环节还算稳定,依旧是英特尔、AMD、英伟达等厂商提供芯片,联想、戴尔、浪潮等厂商组装服务器,然后卖给AWS、阿里云等这样的云计算厂商,由云厂商以服务和按需消费的方式提供给最终客户。

不过过去两年,随着人工智能的兴起,市场有了一些变化,大家开始有了小心思。

可能是因为没有特别合适的芯片用于人工智能计算,谷歌、阿里巴巴、亚马逊AWS等云厂商先后开始下场做AI芯片,用于机器学习等应用场景。

当然,做一些特别场景的芯片,也是可以理解的,毕竟自己懂业务,自家芯片用得更爽,效率也更高,商用的时候也可以拥有定价权。

但是现在,AWS推出的ARM服务器,则可能开始打破产业链的稳定性。

以前,AWS基本全部采购英特尔的服务器芯片,但是今天,它说自己也有类似产品,价格便宜,性能也不差,欢迎选购。

最紧张的当然是英特尔。因为它的服务器芯片市场占据90%以上的市场份额,AWS、阿里云、微软也都是它的最大采购商。

最近英特尔不断释放最新芯片的消息,推新的芯片架构,也是向外界释放信号——我们做芯片更专业,也更有竞争力。

但是胳膊扭不过大腿,AWS这一步之后,其他云计算厂商非常有可能会去跟进。在我看来,这几乎又是必然的事情。

因为云计算厂商如果都卖基于英特尔服务器芯片的计算服务,没差异化,价格也差不多,而卖自己的服务器芯片就可以大降价。价格低,就会是非常大的竞争力。

现在,云计算行业普遍的共识是,未来云计算一定成为全社会的基础设施或者公共服务,这时就需要云计算服务做到有规模,成本低,并且使用便利。

与英伟达、英特尔这些芯片厂商相比,云服务厂商的AI芯片计划仍处于相对初级阶段。同时,芯片主要是自用,为自家的AI应用量身打造,并不向外出售。不过随着云服务厂商的自研芯片越来越成熟,他们势必将会减少对芯片供应商的依赖。

这意味着,AWS等云计算厂商就开始朝着更高价值链上的环节迈进,进行垂直整合。虽然还不确定,它做芯片是否真有长期的竞争力,但这次尝试一旦成功,服务器芯片市场的血雨腥风开始了。

在AWS之前,高通、AMD还有一些创业公司曾基于ARM架构,对服务器计算芯片市场虎视眈眈,但是效果不佳。

我原以为,高通公司能挑起ARM服务器芯片的大旗,但是最终还是无果而终。但是,AWS的这一次非常可能会有大不同的结果,并可能会引发一系列的连锁反应。

就让我们接下来看结果吧,一定会很有意思。IT市场里,颠覆者一定是跨界而来的厂商。

云计算厂商的边界

AWS的这一个举动,对于云计算行业而言,又意味着什么?我当时脑子里冒出的第一个词是——边界。

AWS是云计算厂商的领导厂商,它的一举一动都有很强的影响力,后面的厂商可能会迅速跟进和学习。

我认为,AWS做芯片,可能也是对云计算厂商业务边界的一次试探。芯片之外,未来可能还会尝试其他业务,服务器、网络设备等等都有可能。

云计算厂商的最终形态没有人知道,在云计算的上升势头中,需要头部厂商不断尝试和定义。也许,云计算厂商将成为未来的数据运营商。

不管未来怎样,现在云厂商需要面对的事实是,各家厂商的竞争维度又开辟了新战场——芯片。这个芯片可能还不仅仅限于计算芯片,也包括未来的人工智能专用芯片,以及更为有颠覆性力量的量子计算芯片等。

以前我曾写过一篇文章,探讨云计算厂商的生死线。也许未来考量一家云厂商是否有实力和竞争力,以及未来能否胜出的一个明显指标就是看,它是不是能够切入芯片市场和长期进行投入。

经过几十年的发展,芯片产业也已经很成熟了。很多公司从设计芯片环节,进入这个产业。但是仅仅是芯片设计,也耗资巨大,没有几亿美元和几年时间,很难做出芯片产品来。

什么风险投资很少投资半导体公司,是因为几千万,几亿元的投资,很难有产出,产品失败率也极高。

这笔钱显然也不是小公司可以承担的。为什么AWS、阿里云、谷歌等大公司可以去做芯片,因为它有丰厚的母体来输血,但小公司就很难了。

这又回到了我此前对于云计算产业的发展判断,只有大厂商才有机会定义下一代的产品和技术,并且大者恒大,强者愈强。

重申一下,云计算注定是一场事关巨大的资本、人才、战略决心的全球化游戏。现在来看,这场豪赌只属于大玩家。